Zwei ausgedehnte Reisen führten Matisse nach Tahiti und in die USA. Der Sammler Albert C. Barnes beauftragt ihn für sein Privatmuseum ein großes Wandbild zum Thema Tanz zu produzieren, dass er 1932 fertigstellt. Als Assistentin für dieses Werk engagiert er die junge russische Emigrantin Lydia Delectorskaya, welche letztlich den Auslöser für seine Scheidung darstellt.